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市场风格不是银行股持续上涨的必要条件，风险偏好只影响短期波动
过去三年银行股持续上涨，多数投资者认为主要源于低风险偏好的市场环境，一方面历史上银行股天然防御属性突出，另一方面近三年宽基指数基金大幅扩容，推动指数权重高的银行板块上涨。2025年下半年以来市场风险偏好全面上升，今年以来科技股大幅领跑，在此交易环境中银行股的市场关注度非常低。但截至目前，银行股走势依然超预期：1）个股层面，多数国有大行H股今年不断创历史新高，A股建设银行、中国银行创新高，优质区域银行方面，年初以来杭州银行、青岛银行、渝农商行、重庆银行、成都银行陆续创新高，龙头江苏银行接近历史新高。2）指数层面，截至6月12日，银行指数（长江）今年YTD为-0.82%，在32个一级行业中排名第13位，但实际上主要受到去年超额上涨的权重股浦发银行（-22.3%）、农业银行（-9.7%）影响，以及板块第二权重股兴业银行受到资金面因素影响下跌（-6.5%）。
由此总结：1）短期市场风险偏好与风格不是银行股上涨的核心逻辑和必要条件，只可能阶段性影响弹性。2）宽基指数基金等特定资金面因素对银行股存在影响，但不会改变板块上涨方向，受资金面影响相对小的港股大行和优质城商行陆续创新高，受资金面影响重的股份行普遍深度下跌，随着资金面因素逐步出清，低位的银行股也有望修复估值。3）银行股上涨的本质是低估值修复，关键基础是基本面稳定，核心推动力是配置盘，资金面除了特定资金净流出的扰动因素以外，其他活跃机构投资者长期低配，筹码结构在传统板块里反而占优。
低估值修复的核心基础是什么？再次强调重大风险底线确立的框架
行业层面，银行股长期以来深度破净的PB估值核心反映市场对重大风险的担忧。2023年以来，监管政策全面托底银行重大风险底线，房地产风险、城投违约风险、资本不足等问题陆续得到解决，2026年通过托底新发贷款利率、推动存款付息率进一步下行，实现净息差筑底，改善营收增长压力。近年来每一轮重大风险底线的确立，都对应板块估值的稳步修复。在经济结构转型、传统动能走弱的宏观环境下，银行业景气度承压，但对于深度破净的低估值资产，风险底线和盈利稳定性是估值核心决定因素，景气度并不是关键变量。
目前，信贷投放总量依然承压，居民贷款受到需求及风险波动的影响，处于缩表的趋势中，对公贷款增速也处于下行周期。但结构上，核心发达区域的贷款增速明显高于全国，对优质城商行带来相对优势。资产质量方面，零售贷款风险依然是主要压力，今年在营收增速改善的背景下，主流银行选择主动充分暴露不良，表观来看不良净生成率和信用成本预计上升，约束了很多银行的利润增速弹性，但从中长期角度提高资产质量透明度，消化存量风险压力。
下一步哪类银行继续修复估值？重视超跌优质城商行与低估值股份行
我们前期专题报告中总结了配置盘对银行股的投资思路，大型银行（国有行及股份行）作为类债资产，基于股息率定价。长期以来估值更低的港股国有大行优势显著，股价不断创新高，而今年受到资金面因素冲击的股份行估值明显超跌，部分标的股息率上升至6%左右，重点推荐资金面压力出清、盈利保持稳定、估值很低的兴业银行（目前2026年预期股息率5.9%）。对于大市值优质城商行，主要以PB-ROE定价，部分标的兼具高股息优势，为OCI账户带来股息率弹性，重点推荐杭州银行、南京银行、江苏银行、渝农商行、齐鲁银行等。
风险提示
1、社会实际融资需求持续低迷；2、经济压力加大导致银行资产质量明显恶化
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