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俄乌局势升级,原材料“卡脖”,汽车业很扎“芯”

短期缓解与长期风险：尽管部分业内人士预计芯片危机将于2022年下半年缓解，但俄乌局势可能延长危机周期。若氖气等关键材料供应中断，芯片制造商将面临生产停滞风险，导致汽车行业“缺芯”问题反复。欧洲汽车生产因零部件短缺停滞线束供应中断：乌克兰是全球主要汽车线束生产基地，24家零部件供应商在该国设有业务。

月份“俄乌与瑞萨”两个突发事件对中国汽车行业的影响评估显示，二者通过芯片供应中断和原材料短缺，对国内汽车生产造成显著制约，预计影响将持续至5-7月，具体表现为产量下滑、原材料采购减少及供应链压力加剧。

俄乌冲突可能导致芯片行业因稀有气体供应中断而面临长期缺芯问题。以下是具体分析：俄乌冲突对芯片行业的影响机制乌克兰的稀有气体供应地位乌克兰是全球最大的氖气生产国，供应全球约70%的氖气，同时占全球氪气供应的40%和氙气供应的30%。这些气体是半导体制造中电子特气的核心成分。

特定行业冲击显著对俄乌依赖度较高的行业受影响尤为突出。例如，电子产品生产所需的稀有气体（如氖气）供应可能中断，农业生产所需的化肥价格飙升。这些“卡脖子”环节的供应问题会引发产业链连锁反应，迫使企业重新评估供应链韧性，通过多元化采购、本地化生产或战略储备等方式分散风险。

全球价值链加速重塑，需强化产业链韧性俄乌冲突暴露了全球价值链的脆弱性：关键资源卡脖子：俄罗斯在能源、稀有金属（如钯、钛）等领域的供应中断，直接影响欧洲制造业和全球半导体产业。例如，乌克兰氖气供应中断曾导致全球芯片短缺。

巨丰早参认为，尽管俄乌局势存在不确定性，但A股短期受情绪影响或高开，全线反弹持续性需观察量能及外部局势变化，当前仍以结构性行情为主。

巨丰早参核心观点：俄乌局势升级引发全球市场波动，A股短期受扰动但中期向好趋势不变，黄金、原油及避险板块或走强，基建与高成长赛道仍具配置价值。

巨丰早参核心内容为：受俄乌局势紧张影响，全球市场避险情绪升温，美股下跌，黄金价格飙涨，贵金属预计将维持高位震荡格局；国内“东数西算”工程全面启动，原油价格八年来首次突破每桶100美元，同时A股市场呈现缩量反弹态势，需关注外围扰动及市场风格变化。

巨丰早参核心观点：A股短期或受美股拖累，但政策底已现，春季攻势仍可期，重点关注国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股四大方向。

A股在妖股团灭后预计将回归结构性行情主线，权重股与低估值蓝筹或成短期核心方向，中长期仍以成长赛道轮动为主。

巨丰投顾认为央行自去年12月以来连续降准降息释放流动性，显示政策底已经出现；但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞，故而A股走势一波三折。春节后，市场流动性改善，A股展开超跌反弹行情，价值与成长此起彼伏，但持续性不强，注意不要追涨。

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