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今天,上海陆家嘴又迎来一场至关重要的政策吹风。
在世界形势变乱交织、全球金融市场高位波动的当下,6月17日,中国金融部门一众负责人齐聚陆家嘴论坛,释放出的信号既密集又极具分量。从央行行长潘功胜、金融监管总局局长丁向群、证监会主席吴清到国家外汇管理局局长朱鹤新,他们的发言构成了一幅中国金融深改革、强开放的完整图景。
如果用一句话来概括,就是坚持防风险强监管促高质量发展的工作主线,推动金融事业不断向前发展。
丁向群在致辞中表示,世界百年变局正加速演进,国际力量对比深刻调整,全球金融治理体系需要与时俱进深化改革。要着力强化监管,消除监管空白和盲区,确保全覆盖、无例外。
在主题演讲环节,潘功胜、吴清和朱鹤新围绕货币政策取向、资本市场服务实体经济,以及高水平金融开放等方面,勾勒出中国金融改革的关键路线图。
潘功胜宣布了多项即将出台的政策措施。包括完善短端利率调控机制;创设境外央行回购工具;在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点;研究设立特定情景非银流动性支持宏观审慎工具;会同上海市政府和有关部门出台《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》;银行间市场数据报告库正式挂牌。
拿完善短端利率调控机制这项措施来说,将临时隔夜正/逆回购的操作利率区间,由70个基点收窄至50个基点,并适时增加隔夜逆回购操作品种。
利率走廊的宽度收窄,意味着央行对短期利率的掌控更加精准,7天期逆回购操作利率作为“锚”的作用愈发凸显。
值得注意的是,潘功胜在会上还分享了一组重磅数据:2025年的社会融资规模增量中,贷款占比45%;债券和股票融资合计占比47%,首次超过贷款。
长期以来,中国的金融结构由银行贷款主导,金融市场的规模较小。近年来,以银行贷款为主体的间接融资占比持续下降,包括债券、股票在内的直接融资占比稳步上升,金融结构正在发生深刻的变化。
此外,针对贷款结构上的变化,潘功胜说得很直白,部分存量贷款效率不高,贷款“降速提质”或将成为宏观运行的新常态之一。
吴清释放的改革信号,同样极具针对性和急迫感。
面对人工智能掀起的新一轮科技革命,中国资本市场的制度变革正在加速推进。
如,吴清在会上宣布科创板第五套标准将扩大至人工智能领域,支持优质AI大模型企业上市;同时,量子科技、具身智能等未来产业也被明确纳入支持范畴。
配合优化再融资、鼓励并购重组、培育耐心资本、推出主动型ETF等组合拳,资本市场正在对科创企业敞开更宽广的怀抱。
特别值得一提的是,吴清也明确表示在增强制度包容性、提高市场含“科”量的同时,也将不断提升监管的科技化、智能化水平,完善市场准入、持续监管、退出等各环节监管机制,严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场、内幕交易等违法违规行为。
如果说潘功胜和吴清在阐述国内的“结构性转向”,朱鹤新的发言则表明中国为全球发展注入更多确定性。
朱鹤新给出了几组数据。2025年我国实际使用外资超过1000亿美元,其中高技术产业占比约1/3,医疗器械、航空航天业利用外资增速分别达到42%和23%。2026年一季度末,境外投资者持有境内股票市值超过6000亿美元,其中信息技术行业市值超过900亿美元。
他表示,一方面,中国正在为全球提供更多耐心资本。我国企业和机构对外投资中,投资周期长、经营属性强的直接投资占比较高,2025年达到了45%,我国对外投资存量连续9年稳居全球前3,遍布190多个国家和地区,为全球产业链韧性提供了支撑。
在“十五五”开局之际,用更高效、更包容、更具竞争力的现代金融市场,托举中国经济向创新驱动型增长加速转型,并在世界变局中持续注入来自中国的确定性,中国金融管理层通过陆家嘴论坛传达了清晰而强烈的信号。
(“三里河”工作室)
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