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责金属：美伊框架生效但后续谈判延后，沃什首秀信息残缺反酿鹰派交易，加息预期前移压制金价。本周，贵金属市场情绪先扬后抑，整体呈震荡走弱格局。地缘方面，美伊谅解备忘录已于17日生效，双方延长停火60天并启动后续谈判，但原定19日在瑞士的会谈因以色列持续打击黎巴嫩南部而被万斯方面取消，地缘缓和尚未完全兑现。本周真正的核心变量是18日凌晨结束的6月FOMC会议：美联储维持利率3.5%-3.75%不变，符合预期，但沃什首秀大幅削减声明篇幅，且本人拒绝提供利率预测，使点阵图缺失关键一票，市场只能从残缺信息中拼凑政策意图，最终读出鹰派结论：最新点阵图18个点中9个落在350-375以上，CME加息预期从12月提前至9月，叠加通胀预测上修，美债收益率和美元同步走高，金价应声下跌。我们认为这一定价存在过度解读，沃什立场缺失对中位数影响显著，声明同时强调"供给冲击"和生产率强劲，对通胀持续性担忧并不充分，加息门槛实质未明显降低。短期看，市场仍将围绕地缘进展和沃什后续表态反复定价，金价波动率维持高位。中期看，一旦就业走弱印证降息条件成熟，紧缩交易存在快速逆转可能。长期看，全球央行购金和去美元化核心趋势稳固，黄金权益中期配置性价比依然突出。建议关注招金矿业、赤峰黄金、山东黄金、山金国际、盛达资源。
工业金属：铜铝震荡修复。数据解读：美伊暂缓与FOMC会议落地，铜铝内涨外跌。美伊形势暂缓，虽有助于压制远期通胀预期，但即期相对较高通胀与就业数据，使得FOME会议释放鹰派信号，加息预期提前至9月，本周美元美债维稳，原油回落，黄金和工业金属均是外跌内涨，整体震荡，其中，LME3月铜-0.9%、铝-4.1%，SHFE铜+0.1%、铝-0.8%。基本面维度，本周铜铝库存均去化，其中，铜周环比-3.03%、年同比+142%，铝周环比-3.96%、年同比+92%。
主要源于电解铝跌价，氧化铝涨价，本周成本同步测算山东吨电解铝税前利润周环比-157元至6332元、吨氧化铝税前利润周环比+44元至-200元。本周电解铝产能利用率99.35%，环比持平；氧化铝产能利用率79.73%，环比-0.13%。观点更新：铜铝震荡修复。商品端，短期，美伊虽有反复但总体沿着缓和方向推进，且联储虽释放鹰派信号，但目前静态加息门槛依然较高，预计铜铝震荡修复，长期经济底部与逆全球化加持，铜铝上行趋势未改：1）短期，美伊虽有反复但总体沿着缓和方向推进，原油难回前高，远期通胀预期缓和，一旦即期就业与通胀数据走弱，加息预期便能缓解，铜铝预计震荡修复，关注后续基本面变化及铜关税事件落地；2）中期，一方面，宏观角度，美国经济对石油依赖度下降且当前对石油掌控力较强，通胀压力可控，债务付息压力又迫使美国降息需求强烈，联储利率易降不易升；另一方面，产业角度，当前铜铝需求领域如光伏、地产等前期拖累项大概率已过年内最差阶段，且供给弹性可控局面未变，当前铜铝商品具备长期支撑；3）长期，经济底部及逆全球化各国对资源争夺加剧，铜铝周期节奏未改、价格中枢上行。权益端，铜铝震荡修复：周期视角，基于担忧联储加息，铜铝板块前期回撤明显、价值突出，后续紧跟美伊形势主导下的联储利率政策方向，布局铜铝修复行情。
价值视角，铜铝权益价值终将重估：1）商品长期中枢稳中有升——逆全球化背景下，成长型资源品铜铝等价格中枢抬升，一者，货币维度，当前美元信用不断损失，且全球应对不确定性时，货币宽松大概率乃确定选项；二者，供需维度，在国家安全、民族主义及资源衰竭等因素影响下，铜铝等资源品供给受阻、成本上行大势所趋；三者，AI快速发展，强势拉动全球电力需求，供需受之影响的铜铝亦受益。2）以成长或股息作风险补偿——国内铜铝估值低于海外，且国内铜成长属性与铝红利属性均有助提估值。标的关注，铜：【优选资源量增】洛钼/紫金/金诚信/西矿/藏格/宏达股份等。铝：【弹性与高股息双线并举】云铝/神火/天山/中孚/中国宏桥/宏桥控股及成长华通线缆等。
能源金属&小金属：重视锂及战略金属二季度配置机遇。1）锂，需求趋势不改，静待供需矛盾酝酿完成，重视锂第三轮主升浪配置机遇。宁德江西锂矿预期又现反复，或阶段性压制上行趋势。但需求趋势不改下，锂后续旺季去库较确定，展望明年锂价中枢有望延续。锂价前期上行至20万回调过程中现货成交放大，代表当前价格位置下下游实际承接能力强，价格15万位置支撑明显。需求大趋势未改，供给扰动仍在，权益经历前期回调估值性价比再度凸显。本轮关注价格高位的持续性或重于价格高度，第三轮权益定价有望将估值切换至明年，板块赔率显著。
2）战略金属迎价值重估：稀土、钨。稀土磁材方面，稀土价格长期中枢抬升。国际地缘摩擦加剧背景下，稀土作为最核心战略金属和对外筹码，战略价值有望长期延续，稀土板块公司业绩有望再度提振。磁材企业，关注稀土价格上涨后的库存收益，以及人形机器人应用落地加速推进带来的附加值提升。钨方面，钨价企稳，重视钨龙头标的深加工环节重估。钨价自3月高位回调，时间空间均较为充分，目前区间企稳。钨供给刚性未改，新兴需求加持长期增长乐观，看好战略属性加持下价格中枢上行。同时刀具前期钨价高位顺价已完成，钨价企稳或利于一体化公司利润释放。龙头公司下游深加工布局领先，受益于PCB、六氟化钨等新兴领域发展，业绩受益明显。长期关注新兴领域对钨供需的加持作用。3）供给集中度较高，海外资源国政策控制供给：钴、镍。钴方面，库存持续去化，价格易涨难跌。前期中联金库存已呈现下降，社会库存或逐步消化至最后安全边际。2026-2027年全球钴市场将面临短缺，钴价易涨难跌。利好资源型企业，刚果金钴矿企以价补量弹性显著。印尼镍钴湿法标的也有望长期受益于钴价上行。镍方面，供给矛盾持续累积，印尼政策频出，镍价易涨难跌。印尼修改基准价定价，成本支撑下镍价重启上行。供给矛盾积累后爆发，看好镍价上行。长期看镍价中枢底部已大幅抬升，底部配置赔率较大。建议关注：稀土-中国稀土/中稀有色/北方稀土，磁材-金力永磁等，钨-厦门钨业/中钨高新，锂-天华新能/大中矿业/盛新锂能/雅化集团/中矿资源/永兴材料/赣锋锂业/天齐锂业/藏格矿业/盐湖股份，钴镍-华友钴业/中伟新材/伟明环保。
风险提示
1、全球经济复苏进度不及预期，全球新能源汽车需求不及预期；2、金属供给过快释放。
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